国内挖掘机需求经历连续三年下滑,2023年销量降至9万台,较2020年的峰值29.29万台大幅下降69.3%。基于过往行业下行周期的规律,预测2024年国内挖掘机需求将触及底部,公司业绩有望迎来拐点,实现向上增长。

除了挖掘机市场,恒立液压在非挖市场同样展现出巨大的发展潜力。通过多元化战略,恒立液压积极拓展工业领域和其他非挖市场。在高机领域,恒立液压作为全球高机龙头制造商的重要配套供应商,受益于北美市场需求的增长和公司市场份额的提升。同时,恒立液压初步涉足欧洲和国内农机高端市场,全球农机液压件市场需求庞大,进口替代空间广阔。预计2024-2025年,恒立液压在高机和农机市场的复合增速将超过30%。与外资液压件行业巨头相比,恒立液压仍有3-5倍的成长空间,其作为全球高端液压件的战略地位和成长性均被低估。

线性驱动器项目投产在即,恒立液压即将打开新的成长空间。为顺应工业自动化和工程机械电动化的发展趋势,恒立液压加码线性驱动器项目。22年成立恒立精密,研发生产电动缸和滚珠丝杆等产品,并实现丝杆内制化,形成稳定的供应链。目前新工厂已建成、预计24年二季度末投产,届时将形成年产标准滚珠丝杆66万米、精密滚珠丝杆42.2万米、行星滚珠丝杆1万米、直线导轨100万米、标准滚珠丝杠电动缸10.4万根、重载型滚珠丝杆电动缸2.5万根和行星滚柱丝杆电动缸1750根的生产能力,预计达产后产值约20亿元。据特斯拉Optimus,行星滚柱是线性驱动器的核心传动机构,单台价值量1.5-2万,人形机器人放量有望打开行星滚柱丝杠应用空间。然而,滚珠丝杆技术壁垒极高,全球市场主要被德国的博世力士乐和舍弗勒、我国台湾的上银科技、日本的黑田精工和NSK等公司,境内目前尚未形成国际影响力的品牌。从恒立液压的历史技术积淀和资源投入看,公司有望成为国产丝杠龙头,引领境内高端丝杠国产化进程。

(恒立佳创是恒立集团在上海成立的一站式客户解决方案中心,旨在为客户提供恒立全球12个生产制造基地生产的液压元件、气动元件、导轨丝杆、密封件、电驱电控、精密铸件、无缝钢管、传动控制与系统集成等全系列产品的技术支持与销售服务。)

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