自2023年起,随着电动化技术的显著进步及电池成本的大幅下降,工程机械行业的电动化转型步伐显著加快,其中装载机与挖掘机两大核心品类尤为引人注目。装载机领域,电动化渗透率从2022年的近乎空白迅速攀升至2024年5月的12.7%,月销量达到1250台,同比增长超过十个百分点,显示出强劲的增长势头。国内领军企业如柳工、徐工机械等,通过大力推广电动装载机,不仅在国内市场实现了销量的激增,还积极拓展海外市场,显著推动了整个行业的国内外市场规模扩张。

与此同时,挖掘机行业的电动化进程也迎来了里程碑式的突破。2024年6月底,三一重工在荷兰成功发布并预售其首款海外中型电动挖掘机,斩获20台签约订单,这一成就不仅标志着中国挖掘机品牌在欧洲电动化市场迈出了坚实的一步,更预示着全球挖掘机电动化时代的到来。这一系列积极变化,不仅彰显了我国工程机械企业在电动化转型中的领先地位,也为全球工程机械行业的绿色可持续发展注入了新的活力。

当前,全球工程机械市场正站在电动化转型的十字路口,尽管目前的电动化率尚不足1%,但预示着巨大的增长潜力。我们预见,随着关键技术的不断突破和成本的有效降低,电动化工程机械的渗透率有望实现质的飞跃,达到30%甚至更高水平。以挖掘机为例,作为工程机械领域的重要代表,我国2023年挖掘机销量接近19.5万台,若未来电动化率能提升至30%,将催生年均约6万台电动化挖掘机的巨大市场需求。然而,目前电动化挖掘机市场仍处于起步阶段,今年前五月销量尚不足40台,凸显了市场的巨大空白与发展空间。

当前制约工程机械电动化进程的核心难题在于传动效率较低,导致电动产品成本高昂、经济性不佳。传统液压传动系统效率有限,动能损耗显著,而电传动系统虽能大幅提升效率,但其高昂的价格和尚未成熟的产业化应用方案成为推广的障碍。因此,研发重点聚焦于以电传动系统替代液压传动,以期在突破传动效率瓶颈的同时,大幅降低电动化工程机械的成本,提升其市场竞争力。我们有理由相信,一旦这一技术难题得到有效解决,电动化工程机械将迎来成本的大幅下降和经济性的显著提升,进而激发整个行业的发展热潮。

回顾全球工程机械巨头卡特彼勒与小松的全球化历程,不难发现,技术创新是它们实现市场跨越、弯道超车的核心驱动力。尤其是小松,在上世纪80年代凭借领先的液压技术,在美国市场成功挑战并大幅抢占了卡特彼勒的市场份额,这一案例为行业树立了鲜明的标杆。如今,面对工程机械行业的电动化转型浪潮,国产品牌正迎来前所未有的机遇,有望复制并超越小松的成功路径。

国产品牌在电动化领域的领先优势,主要体现在两大独特优势上:首先,电动化正逐步成为国产品牌的鲜明标签。工程机械行业兼具工业与消费品的双重属性,在欧美市场,品牌忠诚度较高,而中国市场凭借全球最完善、最领先的电动化产业链,赋予了国产电动化工程机械在全球市场上的稀缺性与独特竞争力。其次,电动化技术的深入应用为后市场服务破局提供了关键契机。电动化与智能化的深度融合,不仅提升了工程机械的性能,也增加了售后和维保的复杂性。在此背景下,中国品牌凭借其深厚的技术积累与创新能力,有望成为极少数能够提供全面、高效电动化售后维保方案的供应商,从而显著降低后市场建设的难度与成本,进一步巩固并扩大其全球市场地位。

长期来看电动化有望成为工程机械实现弯道超车的破局之路,当前电动化产品技术已经开始实现突破,看好电动化渗透率提升带来的广阔发展空间。

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