非挖液压市场广阔,公司非标油缸销量平稳增长

非挖液压件,即非挖掘机用液压件,在多个领域都有广泛的应用,包括工程机械、航空航天、冶金机械、工程车辆等。由于其应用领域多样,受房地产波动的影响相对较小,因此其市场空间相对更广阔。在中国的液压件下游需求中,工程机械领域是应用占比最高的,超过了40.5%。而在工程机械行业内,挖掘机占据了相当大的市场份额,约为57.22%。尽管挖掘机在工程机械行业中的占比很高,但从整体市场来看,非挖液压件的市场空间依然十分广阔,占据了市场的76.83%。与房地产相比,非挖液压件的相关性较低。这是因为非挖液压件的应用领域不仅仅局限于房地产行业,还包括其他多个领域。因此,即使房地产行业出现波动,非挖液压件的市场需求也不会受到太大的影响。

公司重型装备非标油缸销量持续实现平稳增长,为公司的业绩稳定注入了强劲动力。自2014年至2022年,该产品的销量迅速攀升,至2022年已达到20.5万只,期间复合增长速度高达20.16%。即使在2023年上半年,面对行业周期性波动,公司仍实现了18.4%的同比增长,进一步凸显了业务的稳定性。值得一提的是,2020年尽管销量增速有所下滑,但这是公司主动调整产能策略的结果,当时挖机配套液压件需求激增且利润率高,因此公司灵活地将部分产能转向挖机液压件生产,展现了其产能调配的灵活性和工艺的共通性。此外,公司在2019年实现了重型非标油缸液压件35.1%的毛利率,显示出规模效应的明显优势,并且这一毛利率正逐步接近挖机油缸的毛利率,预示着公司未来盈利能力的进一步提升。

液压系统是盾构机核心,公司全球市占率达 60%

盾构机的核心在于其液压推进系统,该系统结构复杂且关键,包括液压泵站、调速调压机构、换向控制阀组及推进油缸等多个组件。该系统驱动着盾构机的刀盘、盾体、螺旋输送机及管片拼装机等关键部分,在城市地铁、水工、越江、铁路、公路隧道及市政管道等广泛的隧道工程中发挥着重要作用,极大地提升了施工效率。

盾构机的成本结构中,驱动设备占据显著地位,尤其是直径11米的盾构机,其驱动设备(包括刀盘和刀盘驱动)的成本占比高达42%,成为最主要的费用来源。电气设备和推进设备也分别占据约15%的成本比例。而液压设备,包括泵、阀和马达等,虽然价值占比为12%,但其在盾构机的整体运行和性能中扮演着至关重要的角色。

随着城市化和基础设施建设的不断推进,盾构机的需求日益旺盛,从而推动盾构机市场的空间不断扩大。据华经研究院数据显示,2022年中国盾构机行业的需求量达到了578台,同比增长9.88%,预计到2024年需求将超过700台。相应地,盾构机市场的规模也在稳步增长,根据中国工程机械工业协会提供的数据,2022年中国盾构机市场规模约为276亿元,同比增长14.05%,预计到2024年市场规模将达到400亿元。考虑到液压设备在盾构机整机成本中的占比约为12%,预计盾构机液压件的市场空间将达到48亿元。这一趋势显示出盾构机及其相关液压设备市场的巨大潜力和广阔前景。

恒立公司在盾构机油缸领域的技术实力卓越,自2005年开始研发生产盾构机油缸以来,其产品质量和性能得到了广泛认可。公司的油缸产品已成功配套至中交“长城号”等大型盾构机,并在美国西雅图Bertha号盾构机中提供了全套高压油缸。即使在地下施工作业长达两年的情况下,恒立公司的油缸也未出现腐蚀、密封件老化等问题,充分证明了其产品的可靠性和耐久性。据公司公众号披露,2019年恒立盾构油缸的全球市场占有率超过了60%,国内市场占有率更是高达80%,显示出公司在盾构机油缸领域的全球领先地位。

为了精准满足用户在隧道掘进装备领域的液压传动与控制需求,公司致力于为用户提供定制的解决方案,并深度绑定下游的大客户。我们充分发挥自身实力,全力打造液压传动与控制系统的综合服务品牌,确保能满足地下施工过程中遇到的高频率、高负载、震动、污染等复杂工况需求。凭借卓越的产品质量和性能,我们的盾构机液压产品已经赢得了中铁工程、铁建重工、小松、日立造船、罗宾斯等众多知名盾构机品牌的青睐,成为了他们的主要供应商。我们坚信,通过持续的技术创新和优质的服务,我们将能够在隧道掘进装备领域液压传动与控制系统领域树立新的标杆。

液压件在海洋工程广泛应用,公司大型项目经验充足

海洋工程装备涵盖了开发、利用和保护海洋所需的各类装备,其核心在于海洋资源开发装备,这些装备在海洋资源的勘探、开采、加工、储运、管理以及后勤服务等方面发挥着关键作用。它们包括大型工程装备和辅助性装备,如钻井平台、生产平台、浮式生产储油船和卸油船等,这些装备共同构成了海洋工程装备的主体部分,为海洋资源的可持续利用提供了坚实的物质基础。

在我国海洋工程装备的不断升级中,移动生产装备在整体海工装备中占据了最高的比例。随着跨海桥梁、海底隧道等重大海洋工程项目的持续推进,这一趋势更加明显。据中国船舶工业行业协会2022年的数据,按金额计算,移动生产装备在我国完工交付的海工装备产品中占比高达50%,其后是建造施工装备占比36%,而移动钻井装备占比为7%。这些数据充分展示了我国海洋工程装备领域的蓬勃发展态势和不断优化的装备结构。

海洋工程项目的持续增长和大型化趋势,为海洋工程装备企业带来了可观的营收增长。据自然资源部数据,从2018年至2021年,中国海洋工程新增项目数量持续增加,2022年新增海洋工程达到了861项,并预计2023年将达到868项,同时这些项目还呈现出大型化的趋势。这一发展态势对中国海工装备制造企业起到了积极的推动作用。根据中国船舶工业协会的统计,2022年中国海工装备制造企业的营业收入达到了约740亿元。中商产业研究院进一步预测,到2023年,中国海工装备制造公司的营业收入将达到808亿元。这些数据显示出我国海洋工程装备行业的强劲增长势头和巨大的市场潜力。

液压系统在海工海事领域的机械系统中占据了举足轻重的地位。作为海上运输、海洋资源开发和应急救援等关键领域的核心零部件,液压件发挥着至关重要的作用。无论是在海洋平台的稳定控制、船舶的精确操纵,还是在深海救援设备的灵活运作中,液压系统都以其高效、可靠的性能为各类海工海事机械系统提供了强大的动力支持:

海上钻井平台:液压系统在海上钻井平台推动平台升降;在钻机驱动系统中用于钻机的驱动系统;泥浆循环系统中,液压泵可以提供强大的动力,将泥浆从钻头输送回地面。

船舶机械:舵机、锚机、绞车、起重机等。液压系统可以作为船舶机械的驱动系统。通过改变油液流向和压力来实现对机械部件的控制和调节,从而提高船舶操作效率。

港口机械:岸桥、场桥、装卸机。液压系统可以提供强大的动力和精确控制,从而实现高效、准确的装卸作业。

应急救援设备:液压系统还可以应用于应急救援设备中,例如液压切割器、液压千斤顶等。这些液压件可以在紧急情况下快速地对事故现场进行救援和处理。

公司在海工装备制造、设计、检测和工艺方面积累了深厚的技术储备。针对恶劣的近海环境,我们专门设计了液压油缸,其在安全性、防腐蚀性能和重负荷作业方面均能满足海上钻井平台的严苛要求。通过特殊结构设计,并选用知名密封件品牌,我们确保了油缸拥有卓越的密封性能。对于长期低温环境,我们采用了先进的焊接方式和检测技术来应对。此外,公司还收购了常州莱克斯表面技术有限公司,从而提升了液压热喷涂的技术和生产能力,为海工油缸业务的发展提供了有力支持。

公司积累了丰富的参与大型海工项目的经验。我们曾成功完成了2800T海上平台插销升降液压控制系统的集成项目,还独立开发了450T级把吸式挖泥船的液压系统。在400T主动式波浪补偿器的研发中,我们创新地采用了低摩擦材料的密封件,既保证了密封性又满足了补偿精度。此外,在140米打桩船项目中,我们为客户量身定制了2根副顶升液压缸,单重高达42吨,液压缸伸出总长达到36305mm,确保了各部件强度满足严苛的工况要求。这些项目经验充分展示了我们在海工领域的专业实力和技术能力。

农业机械化推动液压需求,公司农机方案广泛应用

液压件作为高端农机的核心零部件,广泛应用于传动、行走和耕种等关键部件中。其安装简便、操控容易、功率强大且故障率低等特点,使其特别适合结构多变、工作环境恶劣的农业机械。以静液压驱动的联合收割机为例,与传统的机械传动相比,其工作效率显著提高,且无需换挡。液压传动的应用进一步提升了农机的操纵性、便捷性和智能化水平。因此,高端液压件对于我国农业装备向高端化迈进具有不可或缺的核心作用。

国四排放标准的升级正推动着农机行业向高端化迈进。2023年中央一号文件明确了全面推进乡村振兴的重点工作,其中包括推动农业关键核心技术攻关和加快先进农机的研发推广。作为农机升级国四的首年,这一变化不仅仅是排放标准的一次提升,更是产业升级和技术进步的迫切需求。这一变革标志着农机行业正步入高质量发展的新阶段,为实现农业现代化和乡村振兴提供有力支撑。

补贴政策在推动农机需求方面起到了关键作用,尤其是对于高端设备的倾斜支持。根据《2021—2023 年农机购置补贴实施指导意见》,部分重点补贴机具的补贴额得到了提升,比例从30%增加到了35%。这涵盖了如水稻插(抛)秧机、重型免耕播种机、玉米籽粒收获机等粮食生产薄弱环节所需的机具,以及丘陵山区特色产业发展急需的新机具和智能、复式、高端产品。与此同时,对于保有量过多、技术相对落后的机具,如轮式拖拉机等,其补贴额正逐步降低,比例降至15%及以下。一些低价值的机具甚至已被退出补贴范围。尽管有所调整,但整体补贴额近年来仍在增长,2022年总财政补贴额达到了212亿元,同比增长了11.58%。这些政策调整旨在优化农机装备结构,推动农机行业向更加高效、智能和高端的方向发展。

随着农村合作社的普及和土地承包面积的提升,我国农业机械化进程正在逐步加快。为解决耕地碎片化带来的耕种效率问题,土地经营权的流转得到了显著加强。目前,全国农村承包地确权登记颁证工作已基本完成,承包耕地流转面积持续增加,至2021年已达到5.57亿亩,占全国承包耕地面积的比例提升至44%。这种趋势不仅有利于规模农户数量的提升发展,更进一步推动了农业机械化水平的提高,为农业机械行业的长远发展奠定了坚实基础。

尽管我国的农业机械化水平在过去几年里得到了显著提升,从2015年的63%提高到了2021年的72%,并预计在2025年达到75%的农作物耕种收综合机械化率,但相较于发达国家90%以上的机械化水平,我国在这一领域仍有巨大的发展空间。受益于农机购置补贴政策、土地流转政策促进农业规模化经营,以及劳动成本和城镇化率的提升,我国农业机械化的渗透率仍在稳步提升。这表明,我国的农业机械化进程仍在持续推进中,有着广阔的发展前景。

中国农机液压市场相较于国际市场起步较晚,因此在高端液压件领域与国外存在明显的差距。长期以来,全球高端液压技术主要由外资企业所垄断,他们不仅以高昂的价格销售液压件,而且供货周期冗长,同时在国内缺乏完善的服务体系,这使得国内的主机厂难以满足市场的需求。鉴于此,实现高端液压产品的国产替代变得尤为迫切,这对于推动国内农机液压行业的进步,满足国内市场的需求,以及提升国内农机制造业的竞争力都具有重大意义。

在国家建设农业强国的背景下,我国农机需求预计将迎来快速增长。近年来,技术创新、智能化升级以及精准农业和特色农业转型的推动,使得我国农业机械市场规模持续扩大。从2018年的4286亿元增长到2022年的5611亿元,年均复合增长率达到了7.0%,呈现出稳步上升的趋势,显示出广阔的市场发展前景。据中商产业研究院预测,2023年我国农业机械市场规模将进一步增长至5857亿元。此外,农业机械总动力作为衡量一个国家农业机械化水平的关键指标,也在近年来持续攀升,达到11.04亿千瓦,充分显示了我国农业机械化进程的不断推进。

恒立公司凭借自主研发能力,成功填补了农机液压元件产品系列的空白。公司推出的超过50款液压元件产品和智能农机解决方案,受到广大客户的欢迎。其中,自主研制的HP4VG闭式变量泵与HM(E)6V斜轴变量马达组成的黄金搭档闭式行走系统,不仅显著提高了总机械效率,还为客户降低了油耗、节省了安装空间,并使得后期维护更为便捷。此外,公司首款HRD系列摆线马达已经成功应用于高空作业车和农业收获机上,并取得了良好的应用效果。

恒立公司的液压系统组合在农业器械领域有着广泛应用。其中,“一泵两马达”的闭式行走系统方案已成为联合收割机、采棉机、玉米机、青贮机、甘蔗机、喷药机等众多农业机械的首选。该系统采用HP4VG闭式泵提供强劲动力,并通过HM6V双马达组合实现前后桥的驱动,确保机器具备足够的大牵引力,从而轻松应对不同泥泞工况,提升收割机的通过性,最终实现工作效率的大幅提高。

高机市场空间持续上升,公司提供成熟系统解决方案

高空作业平台因其多样化的分类而备受青睐,其应用场景同样广泛。这些平台采用的举升机械结构类型丰富,包括直臂式、曲臂式、剪叉式、桅柱式、门架式和桅柱爬升式等。相较于传统的吊篮、脚手架等登高机械,高空作业平台不仅大幅提高了高空作业的安全性和效率,而且其广泛的应用范围也覆盖了市政管理、建筑施工、钢结构安装、室内外装修、建筑物幕墙清洗、仓库、超市、大型设备制造、机场、车站、大型展馆等众多领域。

高空作业平台通过其灵活的结构型式,不仅广泛应用于各个领域,还能够在施工现场展现出色的区域机动性能。该平台可以一次起升并在多点进行作业,具备连续作业的能力,从而大幅提高作业效率。在运输过程中,高空作业平台甚至能够实现自装自卸的便捷性。而其液压系统则巧妙地设计了一个行走泵和一个工作泵,分别为底盘行走马达和平台油缸提供动力,确保了平台的高效稳定运行。

尽管高空作业平台在国内的保有量相对较低,但其市场空间却十分广阔。该平台的市场发展程度与当地经济水平息息相关,全球各地的市场需求呈现出差异化的特点。根据IPAF的数据,2021年全球高空作业平台租赁市场的保有量接近200万台。在北美和欧洲等成熟市场,设备保有量较大,增速相对稳定,需求主要集中在设备的更新替换上。相比之下,中国市场的人均保有量虽然较低,但增速却较快,需求主要以新增需求为主,显示出新兴市场巨大的发展潜力。

海外高空作业平台市场主要以存量更新为主。在北美、欧洲等海外发达国家和地区,由于经济发展水平高,安全生产法规严格,高空作业平台市场已经相当成熟。这些地区的存量市场庞大,应用普及率高,产品结构完善,因此更新替换需求保持稳定。据2021年的数据显示,美国租赁市场的高空作业平台保有量达到了72.21万台,同比增长了10%;而欧洲十国的租赁市场保有量则为32.46万台,同比增长了3%。这些数字表明,海外高空作业平台市场仍具有稳定的增长动力。

中国市场的高空作业平台仍处于高速成长阶段,其中低成本、高效率以及安全作业保障是推动其快速发展的三大关键因素。据中国工程机械工业协会的数据,2022年我国高空作业平台的销量达到了19.6万台,同比增长了22.40%。同时,2022年中国高空作业平台的保有量约为43.85万台,同比增长了33%。尽管增长迅速,但与美国2021年高机租赁保有量72.21万台相比,在摊平的人口总量上,中国的市场仍具有较大的增长空间。这表明,中国高空作业平台市场仍然具有巨大的发展潜力。

根据恒立液压公告的数据和泵阀价格的推算,单台高空作业平台液压件的价值量约为1.8万元。考虑到未来国内市场高空作业平台的销售增量预计将达到20万台,这将为液压件市场带来约36亿元的空间。同时,假设国内存量市场稳定在60万台,每六年需要更换一次液压件,那么存量市场的液压件更新维修市场规模预计将达到18亿元。综合考虑增量和存量市场,国内高空作业平台液压件的总市场规模预计将达到约54亿元。

公司在高空作业车领域深耕多年,积累了丰富的经验,为各类车辆提供了一站式的成熟、可靠行走与工作系统解决方案。针对工作系统,公司推出了由HP5V45/S28开式泵与HVSP12总线/电液多路阀或EHV06电磁直推多路阀组成的组合方案,该方案能够实现变幅、伸缩、回转、转向、平台等动作的精准操作,确保了作业的高效与稳定。而在行走系统方面,公司则推出了HM3V/HM5V系列斜盘式柱塞行走马达,与HP3G闭式泵组成的闭式行走系统,其高容积效率能满足微动操作的要求,质量可靠且稳定性高,即使在恶劣的施工场地也能轻松应对,充分展现了公司的技术实力与产品优势。

(恒立佳创是恒立集团在上海成立的一站式客户解决方案中心,旨在为客户提供恒立全球12个生产制造基地生产的液压元件、气动元件、导轨丝杆、密封件、电驱电控、精密铸件、无缝钢管、传动控制与系统集成等全系列产品的技术支持与销售服务。)

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